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Sinopse: Tom Welles (Nicolas Cage), um detetive particular, é contratado por uma rica viúva, cujo marido faleceu recentemente. Ela deseja saber se um rolo de filme encontrado no cofre do finado é um autêntico snuff, no qual uma jovem é morta e tudo aparenta ser bem real. Se tratando de uma encenação tudo bem, mas se a película for um verdadeiro snuff, a viúva quer saber o nome da vítima, pois deseja de alguma forma tentar redimir em parte o crime que seu marido encomendou. A investigação leva Welles até a mãe da jovem e daí ele vai para Hollywood, onde conhece um produtor de filmes pornográficos. A obsessão de Tom em resolver o caso o afasta da sua família e, quando ele tem o caso praticamente resolvido, acaba se vendo em uma situação muito perigosa, que pode lhe custar a vida.